معاملات اهرمی: مزایا و معایب

اشتراک گذاری

اهرم یکی از قدرتمندترین ابزار معامله گران و سرمایه گذاران در جعبه ابزار خود برای افزایش بازده است. اما قبل از اینکه در مورد چیستی معاملات اهرمی صحبت کنیم، اجازه دهید نقل قولی از وارن بافت را به اشتراک بگذارم که به احتمال زیاد برای بسیاری از معامله گران در بازار سهام آشنا است: "وقتی ناآگاهی و اهرم را با هم ترکیب می کنید، نتایج بسیار جالبی می گیرید."

دلیل اینکه این قیمت طنین انداز می شود این است که در دستان درست، معاملات اهرمی می تواند به طور چشمگیری بازده شما را افزایش دهد، اما در دستان نادرست، می تواند تأثیر مخربی نه تنها بر جریان نقدینگی بلکه روانشناسی شما نیز داشته باشد.

این یک واقعیت شناخته شده در بازار سهام است که هر چه پاداشی که به دنبال آن هستید بیشتر باشد، ریسک های مرتبط با آن بیشتر می شود. و تجارت اهرمی که در بازار ارز یا بازار فارکس استفاده می‌شود، استراتژی بسیار مخاطره‌آمیزی است که بدون دانش و تجربه مناسب برای کنترل بالا و پایین‌هایی که در این شکل از معاملات رایج است، اعمال می‌شود.

معاملات اهرمی چیست؟

معاملات اهرمی، که به عنوان معاملات مارجین، تامین مالی مارجین یا معامله بر روی حاشیه نیز شناخته می شود، به شما این امکان را می دهد که با استفاده از مقدار کمی سرمایه، موقعیت معاملاتی را با یک کارگزار باز کنید تا موقعیت بسیار بیشتری در بازار کسب کنید.

برای مثال، در برخی کشورها، اگر ۱۰۰۰ دلار دارید، می‌توانید موقعیت معاملاتی خود را تا ۱۰۰ برابر یا بیشتر افزایش دهید. بنابراین، اگر در 100 به 1 اهرم داشته باشید، خود را در معرض مدیریت موقعیت 100000 دلاری در بازار قرار خواهید داد.

هنگام معامله با مارجین، خود مارجین معمولاً به صورت درصدی از اندازه کل موقعیت بیان می شود. به عنوان مثال، کارگزاران فارکس می گویند که به 1 درصد، 0. 5 درصد یا 0. 25 درصد نیاز دارند، که به شما امکان می دهد حداکثر اهرمی را که هنگام باز کردن معامله در معرض آن قرار می دهید محاسبه کنید. بنابراین اگر 1000 دلار قرار دهید و تصمیم بگیرید که یک موقعیت اهرمی با 0. 5 درصد باز کنید، قرار گرفتن در معرض شما در بازار 200000 دلار خواهد بود.

همانطور که می بینید، لازم نیست نابغه باشید تا ببینید که اگر دانش لازم برای مدیریت ریسک را نداشته باشید، این نوع معاملات به طور بالقوه می تواند خیلی سریع بانک را شکست دهد.

معاملات اهرمی به یک گزینه بسیار جذاب برای معامله گران و سرمایه گذاران تبدیل شده است، زیرا به آنها امکان می دهد بازده بالقوه خود را سریع پیگیری کنند. اما، متأسفانه، این افراد با سرمایه و دانش بسیار اندک هستند که جذب بازارهای با اهرم بالا می شوند، زیرا معتقدند در مدت زمان کوتاه تری نسبت به هر روش معامله دیگری ثروتمندتر خواهند شد. اما در واقعیت، این دور از واقعیت است.

بگذارید بگویم، اگر در مورد موفقیت در بازار سهام در بلندمدت جدی هستید، باید از قانون شماره یک معاملاتی که در هر بازاری اعمال می شود، پیروی کنید. هر چه ریسک بالاتر باشد، سطح دانش و تجربه مورد نیاز برای مدیریت ریسک بیشتر می‌شود، که هنگام معامله محصولات دارای اهرم در بازاری پر نوسان، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بنابراین بیایید مزایا و معایب گنجاندن معاملات اهرمی را به عنوان بخشی از استراتژی کلی سرمایه گذاری خود در نظر بگیریم.

بیاموزید چگونه وجوه مدیریت شده را 20% شکست دهید

کتاب را رایگان دریافت کنید (فقط هزینه ارسال را بپردازید)

جوانب مثبت تجارت اهرمی

همانطور که قبلاً اشاره کردم، یکی از مزایای معاملات اهرمی این است که به شما امکان دسترسی به وجوه اضافی را می دهد، زیرا شما در حال قرض گرفتن پول از کارگزار هستید تا بیشتر از آنچه که در غیر این صورت بودید در معرض بازار قرار بگیرید.

همانطور که شما در معرض موقعیت بزرگتری در بازار هستید، این فرصت را دارید که بازده خود را بزرگ کنید. به عنوان مثال، فرض کنید تصمیم گرفتید با دلار AUD/USD وارد معامله ارز فارکس شوید زیرا معتقدید ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا کاهش می یابد. حال فرض کنید تصمیم دارید 500 دلار با مارجین 0. 5 درصد معامله کنید، قرار گرفتن در معرض شما در بازار 100000 دلار خواهد بود. بنابراین شما اکنون یک معامله 100000 دلاری را با استفاده از تنها 500 دلار از پول خود کنترل می کنید.

حالا فرض کنیم که شما در مورد کاهش دلار استرالیا درست فکر می کردید، بنابراین 100, 000 دلار شما اکنون 102, 000 دلار ارزش دارد. بنابراین، اگر تصمیم به خروج از موقعیت خود داشته باشید، با استفاده از 500 دلار از پول خود، 2000 دلار سرمایه گذاری (قبل از هزینه) کسب کرده اید. این یک سود 400 درصدی است.

بدیهی است که می بینید که استفاده از اهرم به طور چشمگیری سودآوری شما را به عنوان یک معامله گر افزایش می دهد.

با این حال، همیشه دو طرف برای یک داستان وجود دارد و شما باید خطرات آن را در نظر بگیرید، زیرا اگر تحلیل خود را اشتباه بگیرید، معاملات اهرمی می‌تواند خیلی سریع به شما نتیجه بدهد.

معایب تجارت اهرمی

همانطور که استفاده از اهرم می تواند سود شما را افزایش دهد، می تواند زیان شما را نیز افزایش دهد.

بیایید به سناریوی قبلی ادامه دهیم، اما اجازه دهید بگوییم که به جای کاهش ارزش دلار استرالیا، در برابر دلار آمریکا افزایش می یابد. بنابراین اکنون متوجه می‌شوید که پوزیشن باز شما در 98000 دلار یا ضرر 2000 دلاری در مواجهه اولیه با 100000 دلار است، که به این معنی است که شما 400 درصد کاهش یافته‌اید.

بنابراین، نه تنها سرمایه اولیه 500 دلاری خود را از دست داده اید، بلکه اکنون باید 1500 دلار اضافی نیز بپردازید، زیرا کارگزار برای پوشش ضررها، مارجین را در حساب شما برقرار کرده است. در واقع، کارگزاران فارکس از شما می‌خواهند که مبلغ مشخصی را در حساب کارگزاری خود نگه دارید تا در صورت انجام معامله علیه شما، مارجین تماس‌ها را پوشش دهید.

همچنین باید توجه داشته باشید که وقتی حساب معاملاتی فارکس باز می‌کنید، باید اسنادی را امضا کنید که نشان می‌دهد کارگزار این حق را دارد که در صورت تجاوز به پول موجود در حساب شما، زیان‌ها را از شما پس بگیرد. و من از برخی داستان های بسیار وحشتناک آگاه هستم که در آن افراد هنگام معامله در این بازارها مبالغ قابل توجهی را از دست داده اند که به قیمت پس انداز آنها و گاهی اوقات خانه آنها تمام شده است.

به همین دلیل است که قبل از تصمیم گیری در مورد معامله در این بازارها، کسب دانش و تجربه مناسب برای یادگیری تجارت سهام حیاتی است زیرا همانطور که قبلاً بارها اشاره کرده ام، تحصیل شما به هر طریقی برای شما هزینه خواهد داشت.

واقعیت معاملات اهرمی

آیا می دانید که 90 درصد از افرادی که این بازارها را معامله می کنند، در نهایت شکست می خورند یا در بهترین حالت، رکود دارند؟علاوه بر این، طول عمر بیشتر معامله گرانی که بازارهای دارای اهرم بالا را معامله می کنند، در هفته ها و ماه ها و نه سال ها اندازه گیری می شود. به همین دلیل است که تبلیغات زیادی در بازاریابی با وعده ثروت در حول معاملات اهرمی وجود دارد، زیرا کارگزاران باید همچنان افراد جدید را برای انجام این چالش جذب کنند.

تصور کنید که یک طرح تجاری دارید که در آن می توانید پیش بینی کنید که از هر 9 معامله گر از هر 10 معامله گر، اگر نه همه، بیشتر پولی را که در حساب کارگزاری خود قرار می دهند، از دست می دهند. این یک مدل تجاری بسیار خوب خواهد بود. خوب این واقعیت معاملات اهرمی است. اگر دانش یا مهارت لازم برای مدیریت خود را در این بازارها نداشته باشید، در نهایت ضرر خواهید کرد و کارگزاران این را می دانند.

من می دانم که برخی از شما این پیام را نمی شنوید تا اینکه واقعاً آن را تجربه کنید اما آمار دروغ نمی گوید. همه ما می دانیم که هیچ چیز به عنوان "سریع ثروتمند شوید" وجود ندارد ، اما بسیاری از آنها توسط این اعتیاد به مواد مخدره جذب می شوند. اما اگر بتوانید "به آرامی ثروتمند شوید" چه می کنید؟خوب این همان چیزی است که من وقتی به شما می گویم که یک آموزش مناسب تجارت را دریافت کنید ، زیرا این امر شما را در لکه ها بازپرداخت می کند. همچنین اگر این کار را انجام دهید ، خطر ابتلا به محصولات اهرم تجاری را کاهش می دهد زیرا به این دانش مسلح خواهید بود تا بدانید که چگونه در همه شرایط بازار تجارت کنید.

در حقیقت ، یکی از راهکارهایی که من به عنوان بخشی از چهار قانون طلایی خود برای سرمایه گذاری در سهام به مشتریان خود آموزش می دهم این است که هرگز تمام پول خود را در تجارت بازارهای کوتاه مدت و بسیار اهرم سرمایه گذاری نکنید. در عوض ، شما باید 90 درصد را به یک نمونه کارها میان مدت و بلند مدت اختصاص داده و 10 درصد باقیمانده را در بازارهای اهرمی سرمایه گذاری کنید. ترفند این استراتژی این است که 10 درصد به بازارهای کوتاه مدت تجارت اختصاص داده شود ، بازارهای بسیار اهرمی در مقایسه با 90 درصد دیگر به بازده مساوی یا بهتر می رسند.

این استراتژی نه تنها بسیار قابل دستیابی است ، بلکه مهمتر از آن ، بسیار قابل تکرار است که وقتی دانش و مهارت لازم را برای تجارت بازارهای بسیار اهرمی کسب کرده اید ، بسیار قابل تکرار است. من این استراتژی را با جزئیات در آخرین کتاب خود به شرح زیر می گذارم ، ثروت خود را تسریع می کنم ، این پول شما ، انتخاب شماست که برای خرید آنلاین و در همه فروشگاه های خوب کتاب در دسترس است.

من می توانم به طور قاطع بگویم ، اگر از توصیه های من پیروی کنید ، می توانید یکی از 10 درصد تبدیل شوید که به طور مداوم در بازارها درآمد کسب می کند.

روی خود سرمایه گذاری کنید

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردم ، اگر در مورد موفقیت خود در بازار سهام جدی هستید ، از اینکه شما را تشویق می کنم خود را به ابزاری برای تجارت با اطمینان در هر شرایط بازار تجهیز کنید. ما کتاب ها و دوره های معاملاتی را برای پیشرفت دانش شما و قرار دادن شما در موقعیتی سودمند دریافت کرده ایم. برای صحبت با یکی از اعضای تیم ما ، با شماره 1300 858 272 یا ایمیل تماس بگیرید و آنها اطلاعات بیشتری را که لازم دارید در اختیار شما قرار می دهد.

دیگران که این مطلب را می خوانند نیز از خواندن لذت بردند:

نویسنده پرفروش بین المللی به شما نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از استراتژی های ساده سرمایه گذاری DIY ، 20 ٪ وجوه مدیریت شده را شکست دهید