برخی از بخش‌های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی‌شوند. لطفاً به نسخه جدید مرورگر ارتقا دهید.

بازارهای آمریکا بسته شد

S&P 500

داو 30

نزدک

راسل 2000

نفت خام

نقره اي

یورو/دلار آمریکا

باند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

FTSE 100

Nikkei 225

4 انتخاب بازدهی با درآمد بالا برای تغییر در محیط نرخ افزایشی

در دو سال گذشته، تورم به دلیل همه گیری مرگبار، اختلال در سیستم های زنجیره تامین و جنگ روسیه و اوکراین به بالاترین حد در 40 سال گذشته رسیده است. برای مبارزه با تورم سرسخت، فدرال رزرو یک سیاست پولی انقباضی را اتخاذ کرد. در حالی که افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو به کاهش تدریجی تورم کمک می کند (همانطور که در آخرین قرائت شاخص CPI مشهود است)، این نرخ نزدیک به بالاترین میزان در 40 سال گذشته است. با این حال، از اوج 9. 1 درصدی که در ژوئن به دست آمد، کاهش یافته است. بر اساس آخرین داده ها، قیمت مصرف کننده در ماه نوامبر سالانه 7. 1 درصد افزایش یافته است که از 7. 7 درصد در اکتبر کاهش یافته است. علیرغم داده های دلگرم کننده، به نظر می رسد فدرال رزرو هنوز تمایلی برای کاهش مبارزه با تورم ندارد.

دیروز، فدرال رزرو نرخ های بهره را 50 واحد در ثانیه افزایش داد و رشته 4 افزایش 75 واحدی متوالی را شکست اما هفتمین افزایش نرخ بهره را در سال جاری رقم زد. این باعث شد که نرخ بنچمارک فدرال رزرو به محدوده 4. 25 تا 4. 5 درصد برسد - بالاترین نرخ در 15 سال اخیر.

افزایش 50 واحدی نرخ بهره بسیار مورد انتظار بود. اما چیزی که برای فعالان بازار خوب نبود این واقعیت بود که افزایش بیشتر نرخ بهره وجود خواهد داشت و تا سال 2024 هیچ کاهشی وجود نخواهد داشت. داده‌های تورمی که تاکنون در ماه‌های اکتبر و نوامبر دریافت شده نشان می‌دهد که سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش می‌یابد، اما به شواهد بیشتری نیاز است تا اطمینان حاصل شود که تورم در مسیر نزولی پایدار قرار دارد.

FOMC هنوز راه درازی برای مهار تورم در پیش دارد و اقتصاد هنوز از جنگل خارج نشده است. شایان ذکر است، FOMC پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی خود را برای سال 2023 از 1. 2٪ به 0. 5٪ کاهش داده است. به این ترتیب، نوسانات بازار باقی مانده است.

روی سرمایه گذاری ارزشی تمرکز کنید

در این بازار محرک، سرمایه گذاری با ارزش می تواند یکی از موثرترین رویکردهای سرمایه گذاری باشد. این استراتژی اساساً به دنبال کسب سود از سرمایه گذاری در سهام های بنیادی قوی است که به نظر می رسد با کاهش ارزش ذاتی خود معامله می شوند. سرمایه‌گذاران ارزشی از شناسایی و خرید سهام‌هایی که توسط بازار سهام دست‌کم گرفته شده‌اند و در نتیجه کمتر از ارزش واقعی خود معامله می‌شوند، سود می‌برند و در نهایت زمانی که قیمت سهام به سمت ارزش ذاتی خود افزایش می‌یابد، بازدهی خوبی به دست می‌آورند تا منعکس کننده عوامل بنیادی واقعی باشند.

در حالی که نسبت P/E به طور کلی به عنوان یکی از محبوب ترین معیارهای ارزیابی در نظر گرفته می شود، نسبت جالب دیگری وجود دارد که می توانید برای تعیین سهام با ارزش جذاب در نظر بگیرید. و این بازدهی سود است. در نظر بگیرید که ارزش پرتفوی خود را با این چهار سهام بازدهی پردرآمد - U. S. Silica Holdings SLCA، PACCAR PCAR، CNH Industrial CNHI و Sociedad Quimica Y Minera SQM باز کنید.

آیا سودآوری جایگزین بهتری برای P/E است؟

بازده سود برای سرمایه گذاران نگران نرخ بازده سرمایه گذاری مفید است. این متریک ، که در درصد بیان شده است ، به عنوان سود سالانه برای هر سهم (EPS) که براساس قیمت بازار تقسیم می شود - معکوس نسبت P/E محاسبه می شود. بنگاه هایی که دارای درآمد بالاتر هستند ، کم ارزش در نظر گرفته می شوند ، در حالی که افرادی که دارای سود پایین تر هستند ، بیش از حد گران قیمت هستند. بازده درآمد ، عملکرد ملموس و نامشهود یک شرکت را بر خلاف عملکرد سود سهام ، که فقط عملکرد ملموس را در نظر می گیرد ، به دست می آورد.

لازم به ذکر است که بازده سود ابزاری مهم برای سرمایه گذاران با قرار گرفتن در معرض سهام و اوراق قرضه است. در حقیقت ، با توجه به این ، بازده درآمد می تواند نسبت به نسبت سنتی P/E روشن تر باشد ، زیرا سابق مقایسه سهام با اوراق بهادار با درآمد ثابت را تسهیل می کند. به عنوان مثال ، هنگامی که بازده شاخص بازار بیش از عملکرد 10 ساله خزانه داری است ، سهام می تواند به عنوان کم ارزش در نظر گرفته شود. در این شرایط ، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار گزینه بهتری برای یک سرمایه گذار با ارزش خواهد بود.

استراتژی برنده

ما سود درآمد را بیش از 10 ٪ به عنوان معیار غربالگری اصلی خود تعیین کرده ایم اما به تنهایی نمی توان از آن برای انتخاب سهام که پتانسیل تولید بازده جامد دارند ، استفاده کرد. بنابراین ، ما پارامترهای زیر را به صفحه اضافه کرده ایم:

رشد EPS تخمین زده شده برای 12 ماه آینده بیشتر از یا مساوی با S&P 500: این متریک تخمین EPS 12 ماهه رو به جلو را با EPS واقعی 12 ماهه مقایسه می کند.

متوسط حجم روزانه (20 روز) بیشتر از یا مساوی 100000: حجم معاملات بالا دلالت بر این دارد که سهام دارای نقدینگی کافی است.

قیمت فعلی بیشتر از یا برابر با 5 دلار است.

سهام دارای امتیاز: سهام دارای رتبه Zacks #1 (خرید قوی) یا 2 (خرید) شناخته شده است که در هر نوع محیط بازار از همسالان بهتر است. می توانید لیست کاملی از سهام Zacks #1 رتبه بندی امروز را در اینجا مشاهده کنید.

انتخاب های ما

در اینجا ما در مورد چهار مورد از 119 سهام که در صفحه واجد شرایط بودند ، بحث می کنیم:

سیلیس ایالات متحده: Silica Holdings مستقر در مریلند ، سیلیس تجاری ، یک ماده معدنی تخصصی را به انواع بازارهای پایان جذاب در ایالات متحده تبدیل کرده و به بازار عرضه می کند. سیلیس ایالات متحده باید از اقدامات گسترش خود در حوضه پرمین بدست آورد. همچنین انتظار می رود که خریدهای مواد معدنی Sandbox و EP سهم معنی داری داشته باشند.

این شرکت در حال حاضر یک رتبه Zacks #1 را ورزش می کند و دارای امتیاز ارزش A. A. تخمین اجماع Zacks برای درآمد SLCA 2022 و 2023 به ترتیب نشان می دهد که رشد سالانه 342 ٪ و 64 ٪ است. این شرکت در هر یک از چهار چهار چهارم از تخمین ها پیشی گرفت که میانگین تعجب 48. 2 ٪ است.

PACCAR: PACCAR یکی از نام های اصلی در تجارت حمل و نقل حمل و نقل با مارک های معتبر مانند Kenworth ، Peterbilt و DAF است. ترکیب جدید DAF ، شامل مدل های XF ، XG و XD ، خوب است. راه اندازی محصولات جدید برای ترجمه در ترکیب بهبود یافته در سال 2023 قرار گرفته است. تلاش های شتاب زده شده PCAR به سمت برق و خدمات وسیله نقلیه متصل برای افزایش چشم انداز است.

این شرکت در حال حاضر دارای رتبه Zacks #1 است و دارای امتیاز ارزش B. B. تخمین اجماع Zacks برای درآمد 2022 و 2023 PCAR به ترتیب رشد سالانه 53. 2 ٪ و 3 ٪ را نشان می دهد. این شرکت در هر یک از چهار چهار چهارم دنباله دار از تخمین ها پیشی گرفت که میانگین آن 12. 6 ٪ است.

CNH Industrial: CNH Industrial یک شرکت پیشرو در تجهیزات و خدمات است که مشغول تولید و فروش تجهیزات کشاورزی و ساختمانی است. Raven Industries و خرید Sampierana به ترتیب چشم انداز بخش های کشاورزی و ساخت و ساز CNH Industrial را تقویت می کنند.

این شرکت در حال حاضر یک رتبه Zacks #1 را ورزش می کند و دارای امتیاز ارزش B. B. تخمین اجماع Zacks برای درآمد 2022 و 2023 CNHI به ترتیب رشد سالانه 9 ٪ و 10. 3 ٪ را نشان می دهد. این شرکت در هر یک از چهار چهار چهارم از تخمین ها پیشی گرفت که میانگین آن 18. 8 ٪ است.

Sociedad Quimica: دفتر مرکزی در شیلی ، این شرکت لیتیوم و مشتقات آن را تولید و توزیع می کند. SQM از روندهای مطلوب در بازار لیتیوم که تحت تأثیر فروش قوی خودروهای الکتریکی قرار دارد ، بدست می آید. گسترش عملیات لیتیوم از حجم فروش لیتیوم شرکت پشتیبانی می کند. تقاضای شدید و عرضه محدود باعث افزایش قیمت لیتیوم می شود و خط بالای شرکت را هدایت می کند.

این شرکت در حال حاضر یک رتبه Zacks #1 را ورزش می کند و دارای امتیاز ارزش B. B. تخمین اجماع Zacks برای درآمد 2022 و 2023 SQM به ترتیب نشان می دهد که رشد سالانه 540 ٪ و 17 ٪ است. این شرکت در سه مورد از چهار چهار چهارم دنباله دار پیشی گرفت و یک بار از دست رفته بود که میانگین تعجب 37. 4 ٪ بود.

بقیه سهام موجود در لیست را دریافت کنید و شروع به قرار دادن این و ایده های دیگر در آزمون کنید. همه این کارها با نرم افزار انتخاب و تست پشت سهام Wizard Research انجام می شود.

جادوگر تحقیق مکان بسیار خوبی برای شروع است. استفاده از آن آسان است. همه چیز به زبان ساده است. و بسیار بصری است. آزمایش جادوگر تحقیقاتی خود را از امروز شروع کنید. و دفعه بعد که گزارش اقتصادی را می خوانید ، جادوگر تحقیق را باز کنید ، یافته های خود را وصل کنید و ببینید که چه سنگهای قیمتی بیرون می آیند.

امروز برای ثبت نام در یک کارآزمایی رایگان به جادوگر تحقیق اینجا را کلیک کنید.

افشای اطلاعات: افسران ، مدیران و/یا کارمندان تحقیقات سرمایه گذاری Zacks ممکن است اوراق بهادار کوتاه را به فروش برسانند و/یا موقعیت های طولانی و/یا کوتاه را در گزینه هایی که در این ماده ذکر شده است ، داشته باشند. یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری وابسته ممکن است در گزینه هایی که در این ماده ذکر شده است ، اوراق بهادار کوتاه داشته و یا دارای موقعیت های طولانی و/یا کوتاه باشد.

افشای اطلاعات: اطلاعات عملکرد برای اوراق بهادار و استراتژی های Zacks در: https://www. zacks. com/performance در دسترس است

آیا آخرین توصیه های تحقیقات سرمایه گذاری Zacks را می خواهید؟امروز ، می توانید 7 سهام بهترین را برای 30 روز آینده بارگیری کنید. برای دریافت این گزارش رایگان کلیک کنید