وقتی تصمیم به خرید سهام برای مقاصد سرمایه گذاری می کنید، مهم است که تکالیف خود را انجام دهید زیرا پولی را که به سختی به دست آورده اید در آن سرمایه گذاری می کنید. هدف شما باید یافتن ارزش خوب باشد، به خصوص زمانی که در حال خرید سهام برای بلندمدت هستید.
اما قبل از اینکه به یک شرکت ایمان کامل داشته باشید، باید تحقیقات کاملی انجام دهید، مبانی سهام را تجزیه و تحلیل کنید و قبل از خرید سهام بررسی کنید که آیا آن سهام در سبد سهام شما قرار می گیرد یا خیر.
شما فقط یک سهام نمی خرید، بلکه در حال تبدیل شدن به سهامدار آن شرکت هستید، بنابراین به عنوان یک سرمایه گذار باید تجزیه و تحلیل مناسب را انجام دهید.
در اینجا ده فاکتور کلیدی وجود دارد که باید قبل از خرید سهام و سرمایه گذاری پول نقدی که به سختی به دست آورده اید، در مورد یک شرکت بدانید.
1. افق زمانی:
در مرحله اول، شما باید قبل از خرید یک سهام، افق زمانی را تعیین کنید، زیرا نقش مهمی در تصمیم گیری برای خرید آن سهام دارد یا خیر. افق زمانی سرمایه گذاری شما بر اساس اهداف مالی شما می تواند کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت باشد.
- کوتاه مدت - افق زمانی کوتاه مدت هر سرمایه گذاری است که قصد دارید برای یک سال یا کمتر از یک سال مالکیت آن را داشته باشید. اگر قصد دارید سهامی بخرید و آن را کمتر از یک سال نگه دارید، بهتر است در سهام بلوچیپ پایدار سرمایه گذاری کنید که سود سهام پرداخت می کنند. شرکت ها ترازنامه خوبی دارند و ریسک های کمتری در آن وجود دارد.
- میان مدت- سرمایه گذاری میان مدت سرمایه گذاری است که می خواهید از یک سال تا 10 سال آن را نگه دارید. برای سرمایه گذاری میان مدت باید در سهام بازارهای نوظهور با کیفیت و سهامی که سطح ریسک متوسطی دارند سرمایه گذاری کرد.
- بلند مدت: در نهایت، سرمایه گذاری های بلندمدت هر سرمایه گذاری است که شما قصد دارید آن را برای بیش از 10 سال نگه دارید. اگر مشکلی پیش بیاید و می تواند بازده قابل توجهی داشته باشد، این سرمایه گذاری ها زمان دارند تا بهبود یابند.
2. استراتژی سرمایه گذاری:
قبل از خرید یک سهام، مهم است که استراتژی های مختلف سرمایه گذاری را مطالعه کنید و یکی را انتخاب کنید که مناسب سبک سرمایه گذاری شما باشد.
در زیر سه نوع استراتژی کلیدی وجود دارد که توسط اکثر سرمایه گذاران موفق استفاده می شود:
- سرمایه گذاری ارزشی: سرمایه گذاری ارزشی نوعی سرمایه گذاری در سهامی است که در مقایسه با همتایان خود به امید ایجاد سود کمتر از ارزش گذاری شده اند. این همان استراتژی است که توسط وارن بافت برای کسب سودهای کلان استفاده می شود.
- سرمایه‌گذاری رشد: سرمایه‌گذاری رشد نوعی سرمایه‌گذاری در سهامی است که از نظر درآمد و سود، رشد شگفت‌انگیز بازار را نشان می‌دهد. سرمایه گذاران رشد معتقدند که روند صعودی این سهام ادامه خواهد داشت و فرصتی برای کسب سود ایجاد می کند.
- سرمایه گذاری درآمد: در نهایت، سرمایه گذاران باید به دنبال سهام با کیفیتی باشند که سود قابل توجهی را پرداخت کنند. این سود سهام درآمدی ایجاد می کند که می تواند برای افزایش پتانسیل سود مورد استفاده یا سرمایه گذاری مجدد قرار گیرد. بنابراین، قبل از خرید یک سهام، باید استراتژی را در نظر بگیرید که به خوبی با آن سبک سرمایه گذاری مطابقت دارد.
3. قبل از خرید سهام، اصول اولیه را بررسی کنید:
سرمایه گذاران باید قبل از خرید سهام، عوامل بنیادی را بررسی کنند.
سرمایه گذاران مشهوری مانند وارن بافت با مقایسه قیمت فعلی بازار سهام با ارزش منصفانه آنها در بازار پول زیادی به دست آوردند. به گفته وی، سهام کم ارزش به ارزش منصفانه یا ذاتی خود خواهد رسید.
برخی از مهم ترین نسبت هایی که باید قبل از خرید سهام در نظر گرفت:
- نسبت قیمت به درآمد (نسبت P/E)-نسبت P/E قیمت سهام را با درآمد شرکت برای هر سهم (EPS) مقایسه می کند. به عنوان مثال ، اگر یک شرکت در Rs تجارت کند. 20 در هر سهم که EPS Rs را تولید می کند. 1 سالانه ، سپس نسبت P/E آن 20 است به این معنی که قیمت سهم 20 برابر درآمد شرکت به صورت سالانه است.
- نسبت بدهی به سهام-نسبت بدهی به سهام در تعیین میزان بدهی شرکت کمک می کند. سطح بالای بدهی بد است زیرا نشانگر ورشکستگی است.
- نسبت قیمت به کتاب (نسبت P/B)-نسبت P/B قیمت سهام را به ارزش خالص دارایی هایی که متعلق به شرکت هستند ، افزایش می دهد و سپس براساس تعداد سهام ممتاز تقسیم می شود.
4عملکرد سهام در مقایسه با همسالان خود:
سرمایه گذاران همچنین باید بررسی کنند که چگونه سهام در مقایسه با همسالان خود انجام داده است ، وب سایت هایی مانند StockEdge و Google Finance به شرکت ها کمک می کنند تا با همسالان خود مقایسه کنند.
5. الگوی سهامدار:
سرمایه گذاران باید قبل از خرید سهام ، الگوی سهامداری را بررسی کنند.
مروج موجوداتی هستند که تأثیر عمده ای بر یک شرکت دارند. آنها ممکن است سهم کنترل بزرگی در شرکت داشته باشند یا مقام های ارشد اجرایی را در اختیار داشته باشند.
بنابراین ، سرمایه گذاران باید در شرکت هایی که دارای یک مروج بالا ، سرمایه گذار نهادی داخلی داخلی و همچنین سرمایه گذار مؤسسه خارجی بالا هستند ، سرمایه گذاری کنند.
6. هلدینگ وجوه متقابل:
هنگامی که سهام توسط بسیاری از صندوق های متقابل نگهداری می شود ، به طور کلی در مقایسه با سایر سهام که توسط هیچ صندوق متقابل نگهداری نمی شوند ، سهام ایمن تری در نظر گرفته می شود.
7. اندازه شرکت:
اندازه شرکتی که شما در حال سرمایه گذاری در آن هستید ، نقش مهمی در میزان ریسکی که می خواهید برای خرید سهام انجام دهید ، نقش اساسی دارد.
بنابراین مهم است که قبل از خرید سهام ، اندازه شرکت را در مقایسه با تحمل ریسک و افق زمانی خود در نظر بگیرید.
اندازه شرکتهای بازرگانی عمومی را می توان با نگاهی به سرمایه گذاری در بازار شرکت همانطور که در زیر نشان داده شده است تعیین کنید:
8. تاریخ سود سهام:
سهام سود سهام به دلیل ارائه بخشی از سود خود به سرمایه گذاران خود در قالب پرداخت سود سهام شناخته شده است.
سرمایه گذاران که از استراتژی سرمایه گذاری درآمدی پیروی می کنند باید سعی در سرمایه گذاری در این سهام سود سهام داشته باشند.
اگر هدف سرمایه گذار این است که از طریق سرمایه گذاری خود درآمد کسب کند ، آنها باید قبل از خرید سهام خود به تاریخ سود سهام شرکت بپردازند.
سرمایه گذاران درآمدی که به دنبال سطح بالایی از درآمد در مقایسه با قیمت سهام هستند ، باید به سود سهام شرکت که به عنوان درصدی بیان می شود ، نگاه کنند.
9. رشد درآمد:
قبل از خرید سهام ، سرمایه گذاران باید به شرکتهایی که در حال رشد هستند نگاه کنند. این را می توان با بررسی درآمد و درآمد آن تعیین کرد.
10. نوسانات:
سهام با نوسانات زیاد در روزهای صعودی به سرعت افزایش می یابد و در روزهای نزولی مانند آجر سقوط می کند.
اگر در سهام کمتری سرمایه گذاری کنید که به آرامی حرکت می کند و روند صعودی اخیر شروع به معکوس می کند ، می توانید قبل از ناپدید شدن سود خود را بدست آورید.
از طرف دیگر ، سهام هایی که حرکات سریع را نشان می دهند ، زمان زیادی را برای خروج از سرمایه گذاری به شما نمی دهند و وقتی یک روند معکوس می شود ، می تواند منجر به ضرر شود.
بورس سهام هر ساله دارای جریان مداوم تازه واردات است. این امر به ویژه در مورد هند صادق است ، در حالی که ژنرال Z علاقه فعال به پول سازی را به خود اختصاص داده است. اینفلوئنسرها به کانال های مختلف رسانه های اجتماعی رفته اند و دانش خود را در مورد ایجاد ثروت به طور مداوم منتشر می کنند. امروز ، جوانان بیشتر به بهترین سهام برای خرید ، بهترین دوره ها برای مبتدیان بورس سهام ، بهترین استراتژی در بازار سهام برای ایجاد ثروت علاقه مند هستند. در نتیجه ، تازه واردان به طور فعال شروع به تجارت می کنند ، بیشتر از این که بدون دانش صوتی نباشند.
همچنین می توانید ویدیوی ما را در مورد نحوه شروع تجارت در بازار سهام تماشا کنید:
خط پایین:
قبل از خرید سهام و اضافه کردن آنها به نمونه کارها ، باید مطمئن شوید که باید بهترین شرکت ها را خریداری کنید. صفحه نمایش سهام مانند StockEdge می تواند به شما در فیلتر شرکت هایی که نیازهای سرمایه گذاری یا تجارت شما را برآورده می کنند ، کمک کند.
سرمایه گذاری مبارک!
6 نوع میانگین متحرک که معامله گران باید بدانند
شاخص حرکت جهت دار (DMI) - چگونه می توان با DMI به طور مؤثر تجارت کرد؟
leearnmarkets
Elearnmarkets (ELM) یک درگاه کامل بازار مالی است که در آن کارشناسان بازار برای گسترش آموزش مالی ، این برنامه را به دست آورده اند. ELM دائماً با روشهای جدید آموزش و فن آوری ها آزمایش می کند تا آموزش مالی مؤثر ، مقرون به صرفه و در دسترس همه باشد. می توانید در توییتر Elearnmarkets با ما در ارتباط باشید.
