جیمز چن ، CMT یک معامله گر متخصص ، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. وی تألیف کتابهای مربوط به تجزیه و تحلیل فنی و معاملات ارزی که توسط جان ویلی و پسران منتشر شده است و به عنوان یک متخصص مهمان در CNBC ، Bloombergtv ، Forbes و رویترز در میان سایر رسانه های مالی فعالیت کرده است.
گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و پنی سهام بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و نویسنده سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.
Kirsten Rohrs Schmitt یک ویراستار حرفه ای ، نویسنده ، تصحیح کننده و چکنده حرفه ای است. وی در زمینه امور مالی ، سرمایه گذاری ، املاک و مستغلات و تاریخ جهانی تخصص دارد. وی در طول حرفه خود ، مطالب زیادی را برای مجلات و وب سایت های مصرف کننده بیشمار ، رزومه های ساخته شده و محتوای رسانه های اجتماعی برای صاحبان مشاغل نوشت و ویرایش کرد و وثیقه ای را برای آکادمی و غیرانتفاعی ایجاد کرد. کرستن همچنین بنیانگذار و مدیر بهترین ویرایش شما است. او را در LinkedIn و Facebook پیدا کنید.
صندوق بورس سهام (ETF) چیست؟
اصطلاح صندوق بورس سهام (ETF) به امنیتی اشاره دارد که مجموعه خاصی از سهام را ردیابی می کند. این ETFS در مبادلات به همان روشی که سهام عادی انجام می دهد و سهام را دقیقاً مانند یک شاخص انجام می دهند ، تجارت می کنند. آنها می توانند سهام را در یک صنعت واحد یا یک شاخص کامل از سهام ردیابی کنند. سرمایه گذاران که سهام بورس اوراق بهادار ETF را خریداری می کنند می توانند در معرض سبد سهام و ریسک محدود شرکت در ارتباط با سهام واحد قرار بگیرند و روشی مقرون به صرفه برای متنوع سازی اوراق بهادار خود در اختیار آنها قرار می دهند.
غذای اصلی
- صندوق بورس سهام مجموعه ای از سهام را ردیابی می کند.
- این ETF ها تنوع فوری را در یک وسیله نقلیه کم هزینه و به راحتی قابل معامله در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند.
- تحقیقات نشان می دهد که وسایل نقلیه با سرمایه گذاری منفعل مانند ETF تمایل دارند بیش از وسایل نقلیه با مدیریت فعال مانند وجوه متقابل در طولانی مدت بازگردند.
4 دلیل برای سرمایه گذاری در ETF
درک وجوه بورس سهام (ETF)
یک صندوق مبدل مبادله ای دارایی است که به سرمایه گذاران امکان می دهد هر تعداد از موارد مانند شاخص ها ، کالاها ، بخش ها یا حتی سهام را ردیابی کنند. سرمایه گذاران می توانند سهام را در این اوراق بهادار خریداری کنند ، که در بورس اوراق بهادار تجارت می کنند. قیمت ها به طور مرتب در طول یک روز معاملاتی ، دقیقاً مانند سهام تغییر می کنند. آنها به طور کلی یک سرمایه گذاری مقرون به صرفه تر و مایع تر در مقایسه با صندوق های متقابل محسوب می شوند.
همانطور که در بالا ذکر شد ، ETF ها همچنین می توانند سهام را ردیابی کنند. به این صندوق های بورس اوراق بهادار گفته می شود. این اوراق بهادار به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا بدون خرید سهام فردی ، در یک بخش خاص یا شاخص در معرض سبد سهام قرار بگیرند. به عنوان مثال ، این ETF ها می توانند سهام در بخش انرژی یا یک شاخص کامل از سهام مانند S&P 500 را ردیابی کنند. سایر روش های ردیابی شامل نوسان ساز تصادفی و شاخص حرکت تصادفی است.
همچنین گروهی از ETF وجود دارد که در برابر موفقیت یک شاخص یا بخش شرط بندی می کنند ، به این معنی که دارایی در هنگام مبارزات دارایی اساسی عملکرد خوبی دارد. بر خلاف صندوق متقابل ، یک سهام ETF هزینه های مدیریتی حداقل را پرداخت می کند و نسبت هزینه های کم را در اختیار دارد. این امر باعث می شود تا ابزاری ایده آل برای سرمایه گذاران از هر سطح مهارت به دنبال حفظ هزینه های پایین و تولید بازده مداوم باشد.
هدف اصلی از سرمایه گذاری در ETF ، تحقق اهداف بلند مدت بود ، اما می توان آنها را مانند هر سهام دیگری معامله کرد که سرمایه گذاران بتوانند کوتاه یا در حاشیه خریداری کنند.
از آنجایی که آنها به سرمایه گذاران دسترسی به طیف گسترده ای از سهام یا شاخص ها را می دهند (و سایر شاخص ها)، ETF های سهام به طور کلی دارایی های بسیار متنوعی در نظر گرفته می شوند. این تنوع فوری، برخی از ریسک‌های غیرسیستماتیک مرتبط با سهام شرکت را محدود می‌کند و در ابزاری ساده، کم‌هزینه و مالیاتی کارآمد است که از طریق اکثر کارگزاری‌های آنلاین قابل دسترسی است.
تعداد ETF هایی که در ایالات متحده معامله می شوند، تا سال 2020، به سرمایه گذاران تعداد زیادی سرمایه بالقوه برای انتخاب می دهد. است
مزایای صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)
صندوق های ETF سهام به سرمایه گذاران مزایای فراوانی ارائه می دهند، بنابراین منطقی است که جریان ورودی صندوق افزایش یافته است. در واقع، تا نوامبر 2020، بازار ETF در ایالات متحده به رکورد 5 تریلیون دلار دارایی رسید. است
مزایای گسترده را نمی توان دست کم گرفت. آنها یک گزینه عالی برای سرمایه گذارانی هستند که می خواهند پرتفوی خود را به شیوه ای انعطاف پذیر، کم هزینه و مالیات کارآمد متنوع کنند. در واقع، تحقیقات رو به رشدی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های غیرفعال مانند ETFهای سهام تمایل دارند تا در یک بازه زمانی طولانی از وجوهی که به طور فعال مدیریت می‌شوند بهتر عمل کنند. است
انواع صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)
ETF های محبوب تر سهام شاخص های معیار مانند S&P 500 یا Dow 30 را دنبال می کنند. برای مثال، SPDR S&P 500 (SPY) به طور مداوم فعال ترین دارایی با میانگین حجم روزانه بیش از 85 میلیون سهم در سه ماه قبل از 28 فوریه است. 2021.
سایر سبک‌های ETF سهام یک استراتژی مبتنی بر عامل را اتخاذ می‌کنند که ویژگی‌های خاصی مانند ارزش بازار، حرکت و ارزش را در نظر می‌گیرد. این زیرمجموعه یک استراتژی محبوب است که به نام Smart Beta شناخته می‌شود، که تلاش می‌کند بازدهی با ریسک بهتری را نسبت به شاخص‌های متعارف وزن شده بر اساس ارزش بازار ارائه دهد.
صندوق های بخش یکی دیگر از دسته های ETF محبوب هستند که سهام یک صنعت خاص مانند انرژی، مالی و فناوری را ردیابی می کنند.
