چگونه خود را ایجاد کنید

استفان ابراهیم مدیر بازاریابی و برنده چندین جایزه مشارکت فروشنده است. او 18+ سال تجربه به عنوان یک معامله گر سهام دارد.

سیرا موری یک متخصص در بانکداری است, کارت های اعتباری, سرمایه گذاری, وام, وام مسکن, و املاک و مستغلات. او یک مشاور بانکی است, عامل امضای وام, و داور با بیش از 15 سال تجربه در تجزیه و تحلیل مالی, اختصاصی, مستندات وام, بررسی وام, انطباق بانکی, و مدیریت ریسک اعتباری.

صندوق های قابل معامله در بورس تنها از دهه 1990 وجود داشته اند اما محبوبیت انفجاری و طیف گسترده ای از صندوق های موجود باعث شده است که برخی از سرمایه گذاران تعجب کنند که نمی توانند فقط صندوق مبادله شده خود را ایجاد و مدیریت کنند.

یکی از مزایای صندوق عقب, خب بالاخره, طبیعت ساده خود است. هیچ انباری وجود ندارد که اهرم ها را پشت پرده بکشد. بیشتر وجوه یک شاخص را منعکس می کنند و تا حد امکان به محتوا و وزن شاخص می چسبند تا با بازده خود مطابقت داشته باشند.

این مشکل اما غیر ممکن نیست برای راه اندازی یک صندوق پستی. طول می کشد تا پول دانه, و طول می کشد مهارت و دانش در امور مالی, بازاریابی, و مقررات مالی. شما حتی می توانید استخدام یک شرکت برای کمک به شما در ایجاد, راه اندازی و مدیریت صندوق عقب خود را.

نکات کلیدی

• شروع یک صندوق قابل معامله در بورس به سرمایه اولیه و تخصص مالی قابل توجهی نیاز دارد.
• شما می توانید استخدام یک شرکت برای کمک به ایجاد بازار و مدیریت صندوق خود را.
• هزینه های راه اندازی شامل حدود 2.5 میلیون دلار برای خرید سهام دارایی های صندوق برای راه اندازی است.
• شما می توانید شروع به کوچک با ایجاد یک فرد صندوق برای خودتان, حتی با استفاده از کسری سهام به دانه صندوق.
• سرمایه گذاران مبتدی ممکن است در عوض سرمایه گذاری در صندوقهای موجود را انتخاب کنند.

اولین صندوق بازرگانی بین المللی پول بود&پ 500 صندوق عقب, که امروز به طور فعال معامله می شود باقی مانده است.

ایجاد یک صندوق پستی: ملاحظات

یک سرمایه گذار که می خواهد یک صندوق سرمایه گذاری ایجاد کند باید دیدگاه های قوی در مورد اینکه یک صندوق سرمایه گذاری موفق چگونه باید باشد داشته باشد. و اگر انتظار دارند که این صندوق را به سایر سرمایه گذاران بفروشند باید بتوانند این دیدگاه ها را به طور موثر بیان کنند.

صندوق قابل معامله در بورس سرمایه گذاری در مجموعه ای از سهام یا دارایی های دیگر است. بیشتر افراد یک شاخص خاص مانند اس اند پی 500 را ردیابی می کنند اما ممکن است بر اساس یک بخش یا کالای خاص نیز باشند.

با این حال صندوق های سرمایه گذاری به طور فعال مدیریت نمی شوند. هیچ کس روز به روز تصمیم نمی گیرد که کدام سهام را اضافه کند و کدام یک را از صندوق حذف کند. با این حال هنوز به زمان و توجه قابل توجهی از سوی مدیر نیاز دارند تا اطمینان حاصل شود که اجزای صندوق همچنان با انتخاب و وزن در شاخصی که ردیابی می کند مطابقت دارند.

اگر شما پول نقد در محدوده شش رقم یا بیشتر, و شما مصمم به شروع صندوق پستی خود را, در اینجا برخی از ملاحظات برای طراحی صندوق پستی خود را:

• کلاس دارایی: صندوق عقب خود را سرمایه گذاری در سهام, اوراق قرضه, و یا انواع دیگر دارایی? شما می توانید صندوق در سراسر کلاس های دارایی تنوع, هر چند که معمول نیست.
• بازار سرمایه: چه اندازه شرکت صندوق سرمایه گذاری در? شما می توانید در بزرگ تمرکز, متوسط, و یا شرکت های کوچک کلاه, و یا تنوع در سراسر اندازه سرمایه بازار. تمرکز بر روی سهام کلان به طور کلی به بیشترین سرمایه بذر نیاز دارد.
• بخش بازار: تمرکز صندوق عقب خود را در یک صنعت خاص و یا سرمایه گذاری در سراسر بخش? در نظر بگیرید که صندوق خود را بر روی یک بخش بازار متمرکز کنید که علاقه و دانش زیادی دارید.
• هزینه: چه هزینه سالانه, شناخته شده به عنوان نسبت هزینه, شما را شارژ? اکثر سرمایه گذاران به طور قابل ملاحظه ای به هزینه هایی که برای سرمایه گذاری های خود پرداخت می کنند توجه می کنند و صندوق های سرمایه گذاری به دلیل نسبت هزینه بسیار پایین در مقایسه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر سرمایه گذاری ها شناخته شده اند.

روند

یک مدیر صندوق سرمایه گذاری, همچنین به عنوان یک حامی شناخته شده, طرح, توسعه, و راه اندازی صندوق. همان شخص ممکن است صندوق را روز به روز مدیریت کند یا برای انجام کار با شخص یا شرکت دیگری شریک شود.

مدیر صندوق بین المللی پول باید یک طرح دقیق برای صندوق به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (ثانیه) برای تصویب خود را ارسال کنید. این یک فرایند طاقت فرسا است, اگر چه قوانین نظارتی, که از تاریخ 1940, به روز شده اند تا منعکس کننده وجود صندوقها.

پول واقعی است که به علت زمانی که صندوق عقب است که در واقع ایجاد. مدیر صندوق بین المللی پول باید تمام دارایی های ذکر شده در صندوق بین المللی پول را خریداری و واریز کند. سپس مدیر تعدادی سهام در صندوق بین المللی پول دریافت می کند که برابر با ارزش سهام سپرده شده است. اینها "واحدهای ایجاد" نامیده می شوند."

اکثر صندوقها صندوق شاخص هستند اما معکوس درست نیست. بسیاری از صندوق های شاخص صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند که مانند صندوق های سرمایه گذاری در صرافی ها معامله نمی کنند. رقابت صندوق های سرمایه گذاری به طور کلی باعث کاهش هزینه های صندوق های سرمایه گذاری شده است.

پلتفرم هایی برای ایجاد ای تی اف شما

به وضوح, ایجاد یک صندوق موفق نیاز به تخصص در مدیریت صندوق, بازار یابی, و پیروی از مقررات, در میان تخصص های دیگر.

خدمات مبتنی بر وب است که وعده برای کمک به شما در ساخت راه اندازی و مدیریت صندوق پستی وجود دارد. از جمله گروه مدیران صندوق سرمایه گذاری و مفاهیم مبادله ای و معماران الفا هستند.

گزینه های دیگر

تعداد کمی از مردم تخصص و پول نقد برای ایجاد بازار و مدیریت صندوق پستی است. اما با توجه به منابع موجود در حال حاضر به فرد سرمایه گذار, تقریبا هر کسی می تواند ایجاد یک صندوق-مانند نمونه کارها شخصی. و, چه کسی می داند? اگر ایده های سرمایه گذاری خود را به تصویب تست از زمان خود را ساختگی صندوق سرمایه گذاری ممکن است رشد به یک صندوق ارز معامله واقعی.

شما می توانید ایجاد یک نمونه کارها از سهام است که منعکس کننده شاخص و سپس خرید و فروش این سهام برای حفظ وزن سهام در شاخص. این کار به زمان و تلاش نیاز دارد اما اگر از یک پلتفرم معاملاتی بدون کمیسیون مانند رابینهود یا تیدی امریترید استفاده کنید می تواند مقرون به صرفه باشد.

گزینه برش سهام

مفهوم ساخت یک صندوق عقب شخصی با در دسترس بودن سهام "برش مقرون به صرفه تر می شود."کارگزاری هایی مانند رابینهود و حتی وفاداری و چارلز شواب اکنون به سرمایه گذاران اجازه می دهند سهام کسری را در شرکت ها خریداری کنند.

این به این معنی که شما می توانید ایجاد صندوق عقب شخصی خود را با کسری سهام سهام, حتی اگر یک یا بیشتر از سهام در لیست خود را توانمند قیمت هر سهم.

هنوز, اگر شما مانند بسیاری از سرمایه گذاران, شما احتمالا ترجیح می دهند برای تنوع بخشیدن به نمونه کارها خود را بدون نیاز به طور مداوم خرید و فروش اوراق بهادار. اگر این مورد است, سپس خرید سهام در صندوق سرمایه گذاری موجود به احتمال زیاد مناسب ترین انتخاب است.

ممکن است برای ایجاد صندوق عقب خود را?

8552 صندوق مبادله شده در سال 2021 در مقایسه با 276 صندوق در سال 2003 وجود داشت. اثبات اینکه یک ایده خوب تقلیدها را به خود جلب می کند.

اگر شما تخصص مالی و ذخیره کردن پول دانه ایجاد صندوقدار در دسترس شما است. شما حتی می توانید پرداخت یک شرکت مبتنی بر وب به شما از طریق فرایند و مدیریت صندوق خود را برای شما.

این ایده در سادگی خود زیباست: یک صندوق فروشگاهی همان سهامی را که در یک شاخص بازار منتخب ذکر شده است خریداری می کند, خواه اس اند پی 500 باشد یا فوتس چین 50. بنابراین یک صندوق مدیریت فعال نیست اگرچه باید مرتبا متعادل شود تا بتواند وزن شاخص مورد نظر خود را منعکس کند.

صندوق سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری مشابه صندوق سرمایهگذاری است با این تفاوت که میتواند در طول روز مانند سهام معامله شود و کارمزدش عموما پایینتر است. میانگین کارمزدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک 0.52% در مقایسه با 1.42% است.

چگونه صندوقها از ایجاد?

شما می توانید معادل یک صندوق پستی در خود ایجاد کنید, با تقلید از منابع در صندوق پستی موجود. به عنوان مثال دیرکسشن نزدک-100 شاخص وزنی مساوی معکوس نزدک 100 است. لیستی از سهام که توسط نزدک 100 ردیابی, و وزن نسبی خود را در شاخص, به راحتی در دسترس اینترنتی.

کمک در این زمینه و جنبه های فنی و بازاریابی راه اندازی صندوق سرمایه گذاری الکترونیکی از طریق تعدادی از شرکت های تحت وب در دسترس است.

هزینه های راه اندازی ناچیز نیست. یک حامی صندوق بین المللی پول باید سهام تمام دارایی های صندوق بین المللی پول را خریداری و واریز کند و در عوض تعداد معادل سهام صندوق بین المللی پول را دریافت کند.

هنوز صندوقها کسب سود سهام?

بسیاری از صندوقها پرداخت سود سهام. یک صندوق سرمایه گذاری در تمام دارایی های ذکر شده در یک شاخص خاص سرمایه گذاری می کند. اگر این سهام یا اوراق قرضه یا سایر دارایی ها سود سهام را پرداخت کنند صندوق سرمایه گذاری سود سهام را جمع می کند و به سهامداران خود منتقل می کند.

چقدر هزینه برای شروع یک صندوق عقب?

همانطور که شما ممکن است انتظار, ایجاد یک صندوق عقب ارزان نیست. وبسایت ETF. com هزینه ها را به چند دسته تقسیم می کند:

• $100,000 به 5 500,000 برای هزینه های تنظیم ثانیه. پایان پایین تر است برای وجوه دشت وانیل که از استراتژی اساسی تقلید یک شاخص بزرگ کلاه ولگرد نیست.
• حدود 2.5 میلیون دلار برای خرید صندوق سرمایه گذاری با خرید اولیه دارایی.
• حدود 200000 دلار در سال برای اداره و نظارت صحیح بر صندوق.
• کسری از ارزش صندوق برای لیست کردن در بورس. این هزینه البته با ارزش صندوق رشد می کند.

اینها اصول اولیه هستند اما شامل هزینه هایی مانند هزینه های قانونی و هزینه های بازاریابی نمی شوند که می تواند قابل توجه باشد.

خط پایین

راه اندازی صندوق پستی ممکن است برای یک سرمایه گذار فردی اما طول می کشد جیب عمیق و مقدار زیادی از کار. محبوبیت این وجوه منجر به ایجاد تعدادی از خدمات است که کمک به سرمایه گذاران ایجاد فهرست بازار و مدیریت صندوقها.

کسانی که فاقد منابع هستند می توانند به تنهایی یک صندوق مجازی بسازند و از یک فهرست برای ایجاد پرتفوی شخصی خود تقلید کنند.

اینوپدیا نویسندگان را ملزم می کند تا از منابع اولیه برای حمایت از کار خود استفاده کنند. این خدمات عبارتند از مقالات سفید, داده های دولت, گزارش اصلی, و مصاحبه با کارشناسان صنعت. ما همچنین در صورت لزوم به تحقیقات اصلی سایر ناشران معتبر اشاره می کنیم. شما می توانید در مورد استانداردهای ما در تولید محتوای دقیق و بی طرفانه در سیاست سرمقاله ما بیشتر بدانید.

سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی. "وجوه قابل معامله در بورس."

پیشنهاداتی که در این جدول ظاهر می شود از مشارکت هایی است که سرمایه گذاری جبران خسارت دریافت می کند. این جبران ممکن است تحت تاثیر چگونه و در کجا لیست ظاهر می شود. اینوپدیا شامل همه پیشنهادات موجود در بازار نمی شود.