راهنمای زیر به موارد و حوادث شناور موجود در سهام نگاه می کند ، چرا برای سرمایه گذاران اهمیت دارد و چگونه می تواند نوع بازده را تعیین کند ، می توانید انتظار داشته باشید.
هنگام سرمایه گذاری در سهام ، انجام کارهای خانه قبل از تصمیم گیری ضروری است. یکی از مهمترین اطلاعاتی که می خواهید به آن توجه زیادی کنید ، شناور سهام است و اینکه چگونه اندازه آن می تواند بر ریسک مربوط به سرمایه گذاری تأثیر بگذارد.
شناور در تعریف سهام
شناور در سهام به تعداد سهام عمومی موجود برای تجارت در بازار آزاد اشاره دارد. این کل سهام ممتاز نیست ، زیرا هرگونه سهام نزدیک و محدود را حذف نمی کند. به عبارت ساده ، شناور سهام به شما می گوید که در حال حاضر چه تعداد سهام را می توان خریداری یا فروخته شد.
محاسبه سهام شناور شما را ملزم می کند تا تعداد سهام نزدیک و محدود از تعداد سهام برجسته را کم کنید. سهام محدود مواردی هستند که برای مدت معینی برای تجارت در دسترس نیستند زیرا در یک دوره قفل به دنبال یک پیشنهاد عمومی اولیه (IPO) هستند. از طرف دیگر ، سهام نزدیک می تواند متعلق به خودی شرکت ، سهامداران عمده یا کارمندان باشد.
محاسبه مثال سهام شناور
همانطور که در بالا ذکر شد ، تعداد سهام برجسته همیشه مبلغ سهام شناور را نشان نمی دهد. شناور یک شرکت با تفریق نزدیک (سهام متعلق به موسسات ، مدیریت و ESPO) و سهام محدود از سهام برجسته محاسبه می شود.
فرمول سهام شناور. منبع: wallstreetmojo. com
به عنوان مثال ، یک شرکت ممکن است 10 میلیون سهم برجسته داشته باشد. با این حال ، از 10 میلیون سهم ، 5 میلیون نفر متعلق به برخی از موسسات بزرگ ، مدیریت 1 میلیون سهم و 500000 سهم در ESPO (برنامه مالکیت سهام کارمندان) است.
بنابراین ، سهام شناور 3. 5 میلیون (10 میلیون - 5 میلیون - 1 میلیون - 0. 5 میلیون) است. به عنوان درصدی از سهام ممتاز ، سهام شناور 35 ٪ خواهد بود (3. 5 میلیون تقسیم بر 10 میلیون = 0،35 ضرب شده توسط 100).
سهام شناور پایین در مقابل بالا
از آنجا که این شناور تعداد سهام موجود برای تجارت عمومی است ، مستعد ابتلا به نوسانات با گذشت زمان است و تحت تأثیر شرایط مختلف قرار دارد. به طور کلی به عنوان بالا و پایین طبقه بندی می شود ، دانستن اندازه شناور ، نوسانات و نقدینگی سهام را روشن می کند.
سهام شناور بالا
اگر تعداد زیادی سهام برای تجارت در دسترس باشد ، به طور معمول با بیش از 15 میلیون سهم در شناور خود ، یک شناور سهام بسیار زیاد در نظر گرفته می شود. شناور سهام بالا اغلب در شرکت های بزرگتر دیده می شود.
با توجه به بسیاری از سهام موجود در شناور ، نقدینگی آن می تواند هر حرکات بزرگی را جذب کند. فقدان کمبود به این معنی است که ارزش اغلب با تعداد سهام معامله می شود. از آنجا که برای جابجایی قیمت تلاش بیشتری می کند ، سهام با شناور بالا تمایل به پیش بینی تر و بی ثبات تر دارند.
به عنوان پایدار و قابل پیش بینی ، سهام شناور بالا توسط سرمایه گذاران که به دنبال رشد پایدار و طولانی مدت هستند بدون افزایش خطر تلفات قابل توجه تک جلسه ، ترجیح می دهند.
ویژگی های سهام شناور بالا. منبع: centerpointsecurities. com
جوانب مثبت سهام شناور برای سرمایه گذاران:
- بیشتر سهام در رده بالا شناور شرکت های بزرگی با تعداد بالایی از سهام هستند که قیمت هر سهم را برای یک سرمایه گذار متوسط مقرون به صرفه می کند. علاوه بر این ، بسیاری از این شرکت ها در صنعت خود با سابقه طولانی تسلط در بازارهای مربوطه خود در صنعت خود هستند. البته سرمایه گذاری در یک شرکت موفق طولانی مدت ، شرط بسیار ایمن تری است.
- عالی برای سرمایه گذاران که به دنبال رشد پایدار و پایدار هستند.
- خودیها به ندرت بیش از 50 ٪ از سهام بالا را در اختیار خواهند داشت ، به این معنی که سهامدار مهم در شرکت هایی که دارای سهام دارای طبقه بالا هستند ، معمولاً در امتداد آنچه جامعه سرمایه گذاری می خواهد ببیند ، دنبال می کنند ، زیرا آنها اکثر سهام شرکت را در اختیار دارندواد
سهام زیاد شناور برای سرمایه گذاران:
- با توجه به ماهیت آرام سهام شناور بالا ، پتانسیل کمتری برای سودهای کوتاه مدت وجود دارد.
- مالکیت خودی کم نیز می تواند به عنوان یک اشکال تلقی شود. اگر خودی های شرکت نمی خواهند پول خود را در این بازی قرار دهند ، ارزش این را دارد که آیا شما باید در نظر بگیرید. بنابراین ، هنگام سرمایه گذاری در سهام شناور بالا ، حتماً به دنبال شرکت های تثبیت شده باشید.
- از آنجا که شرکت های شناور بالا حداقل 15 میلیون سهم در بازار آزاد دارند ، برای داشتن هرگونه قدرت رای گیری واقعی به عنوان یک سرمایه گذار مفرد ، باید یک بخش سنگین از آن شناور چند میلیون را داشته باشید.
سهام شناور کم
همانطور که از این نام پیداست ، سهام شناور پایین نشان می دهد که تعداد سهام موجود برای تجارت عمومی کم است ، معمولاً با کمتر از 10 میلیون سهام آزاد در دسترس. این می تواند نتیجه داشتن تعداد قابل توجهی از سهام نزدیک یا محدود یا داشتن سرمایه گذار معدود باشد. برای چنین سهام ، حجم متوسط روزانه کم است و منجر به نوسانات و در نتیجه پیشنهادات گسترده می شود و قیمت ها را می پرسد.
قبل از اینکه شرکت با پرتاب سهام بیشتر به بازار ارزش خود را رقیق کند ، در ابتدا شناور پایین می تواند باعث شود قیمت سهم تا زمانی که تقاضا در آنجا باشد افزایش یابد. برای چنین سهام کم شناور ، یک تجمع بی امان تقاضا را ایجاد می کند. به عبارت دیگر ، سرمایه گذاران برای خرید سهام در هنگام کمیاب بودن ، از خودشان برخورد می کنند و به طرز چشمگیری قیمت را بالاتر می برند.
به دلیل نوسانات زیاد ارزش ، سهام شناور کم تمایل به تجدیدنظر در روز معامله گران است. آنها می توانند به دلیل شخصیت فوق العاده بی ثبات و سریع حرکت کنند ، می توانند کوتاه مدت بسیار پر سود و همچنین واقعاً ناشی از سردرد باشند.
ویژگی های سهام شناور کم. منبع: centerpointsecurities. com
جوانب مثبت سهام شناور برای سرمایه گذاران:
- با توجه به ماهیت بسیار بی ثبات سهام شناور کم ، فرصت کافی برای دیدن سودهای کوتاه مدت چشمگیر وجود دارد.
- اگرچه همیشه اینگونه نیست ، سهام شناور پایین دارای شناور کم است زیرا خودی ها درصد زیادی از سهام ممتاز را خریداری کرده اند. مالکیت خودی سطح بالا نشان می دهد که مدیریت شرکت اعتماد بالایی دارد که شرکت در جهت درست حرکت می کند.
- سهام شناور پایین عرضه محدودی از سهام موجود دارد. بنابراین ، حتی کوچکترین اخبار می تواند باعث افزایش تقاضا شود که منجر به رشد چشمگیر قیمت سهام شود.
سود سهام کم شناور برای سرمایه گذاران:
- سطح بالایی از نوسانات همچنین می تواند به عنوان یک نقطه ضعف عمده بیان کند. درست همانطور که فرصتی برای دستاوردهای خارق العاده است ، ضررها می توانند به همان اندازه قابل توجه باشند. یک سرمایه گذار قطعی برای یک سرمایه گذار ریسک پذیر ؛
- سهام شناور کم تمایل به نمایندگی شرکتهای کمتر شناخته شده دارد. در حالی که این احتمال وجود دارد که در اینجا اپل بعدی (NASDAQ: AAPL) نهفته باشد ، اغلب ، این مشاغل سؤالات بیشتری را نسبت به پاسخ ارائه می دهند ، و این امر ضروری است که شما تحقیقات دیگری را در مورد روند تصمیم گیری خود قرار دهید.
- گاهی اوقات سهام شناور کم در تقاضای زیاد افزایش می یابد. با این حال ، یک سناریوی محتمل تر این است که این سهام کمتر شناخته شده ممکن است به هیچ وجه تقاضای زیادی نداشته باشند و فروش سهام خریداری شده را بسیار دشوارتر می کند.
ارزیابی سهام شناور کم
چند مورد که باید در هنگام سرمایه گذاری در سهام شناور پایین به آنها نگاه کنید:
- حجم نسبی (RVOL): حجم نسبی حجم معاملات فعلی شرکت را در مقایسه با حجم قبلی نشان می دهد. این شاخص برای سرمایه گذاران بسیار مهم است زیرا می تواند در نقدینگی سهام تأثیر بگذارد. نقدینگی کم به این معنی است که سرمایه گذاران به طور بالقوه با سهام که نمی توانند بفروشند گیر می کنند.
- کاتالیزورهای خبری: اخبار مثبت یا منفی می توانند تأثیر عظیمی بر ارزش سهام شناور کم داشته باشند. به بازار سهام و اخبار شرکت توجه داشته باشید تا پیش بینی کنید که سهام احتمالاً حرکتی انجام می دهد. یک رویداد خبری می تواند باعث شود که سهام شناور کم در یک روز بین 50 تا 200 ٪ تغییر کند زیرا از زمان کمبود آنها استفاده می شود.
- درصد شناور: این درصد کل سهام موجود برای تجارت است. هر معامله گر ترجیح خاص خود را دارد ، اما بیشتر آنها به دنبال نرخ بین 10 تا 25 ٪ هستند. ارزش در نظر گرفتن: چقدر شناور سهام کوچک است و برای چه مدت ، دلایل کم بودن آن ، و اینکه آیا تقسیم سهام معکوس وجود دارد (ادغام سهام برای تشکیل تعداد کمتری از سهام نسبتاً با ارزش).
Float در مقابل سهام مجاز در مقابل سهام برجسته: تفاوت های کلیدی
بسته به وضعیت آن ، سهام یک شرکت را می توان به سه طبقه بندی مختلف ترتیب داد:
- سهام برجسته تعداد کل سهام شرکت صادر شده است. این شامل هر سهام نزدیک و محدود و مواردی که برای تجارت عمومی در دسترس است.
- سهام مجاز حداکثر سهام است که یک شرکت از نظر قانونی مجاز به صدور است. این شامل سهام هایی است که قبلاً منتشر شده است ، و همچنین سهام هایی که تصویب مدیریت دارند اما هنوز در بازار تجارت منتشر نشده اند. شمارش سهم مجاز هنگام ایجاد شرکت ارائه می شود.
- شناور نشان می دهد که تعداد سهام برای سرمایه گذاری عمومی برای تجارت در دسترس است. این سهام هرگونه سهام محدود یا نزدیک را حذف نمی کند.
در نتیجه
به طور خلاصه ، شناور سهام تعداد کل سهام موجود برای سرمایه گذاری عمومی برای خرید و فروش است. شناور این شرکت یک معیار عالی برای ریسک و پاداش بالقوه و همچنین ساختار مالکیت است - همه این موارد برای یک سرمایه گذار از اهمیت زیادی برخوردار است.
به خاطر داشته باشید که شناورهای سهام با ریسک رابطه معکوس دارند و سهام با کف بالا نسبت به سهام کم طبقه خطرناک تر است. بنابراین ، مهم است که بفهمید که به عنوان یک سرمایه گذار به دنبال آن هستید. آیا این رشد پایدار و سودهای بلند مدت یا حرکت با بازده بالقوه قابل توجه بالقوه است.
سوالات متداول در مورد شناور در سهام:
چگونه شناور را محاسبه کنیم؟
شناور موجود در سهام با کسر سهام محدود و نزدیک شرکت از سهام ممتاز آن محاسبه می شود.
سهام شناور کم چیست؟
هنگامی که یک شرکت درصد کمی از سهام موجود برای تجارت عمومی را در اختیار دارد ، در نظر گرفته می شود که دارای سهام شناور کم است. عرضه کم سهام منجر به نوسانات بالاتر و در نتیجه پیشنهاد گسترده و قیمت ها می شود.
چرا در سهام شناور کم تجارت می کنید؟
نوسانات بالای سهام شناور کم باعث می شود که آنها در عملکرد کوتاه مدت بسیار دقیق تر شوند. بنابراین اگر با استرس زیاد راحت هستید و تحقیقات خود را انجام داده اید ، سهام شناور پایین می تواند شما را با سودهای کوتاه مدت چشمگیر شگفت زده کند.
سهام شناور بالا چیست؟
هنگامی که یک شرکت درصد بالایی از سهام موجود برای تجارت عمومی را در اختیار دارد ، در نظر گرفته می شود که دارای سهام شناور بالایی است. عرضه بالاتر در سهام منجر به حرکات پایدار در قیمت سهام می شود و سهام شناور بالا را به یک سرمایه گذاری با ریسک پایین تبدیل می کند.
چرا باید سهام شناور بالا را در نظر بگیرید؟
پایداری و پیش بینی سهام شناور بالا آنها را برای سودهای طولانی مدت گزینه مناسبی می کند. بنابراین اگر شما یک سرمایه گذار با ریسک پذیر هستید که به دنبال سرمایه گذاری در سهام است که با گذشت زمان رشد می کند ، سهام شناور بالا می تواند یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت سودآور را ارائه دهد.
