تجارت یک حرفه بسیار گسترده و در عین حال بسیار خاص است که دارای تنوع است و به افراد امکان می دهد از طریق بازارهای مختلف درآمد کسب کنند. در این بازارها، استراتژی‌ها و نظرات معاملاتی زیادی در مورد چگونگی بهترین معامله در بازار وجود دارد. برای بسیاری، این یک رویکرد بسیار فردی است، اما قبل از اینکه استراتژی را محدود کنید، باید از یک رویکرد سطح بالا شروع کنید. معاملات فنی و بنیادی وجود دارد، اما در درون آن‌هایی است که آنچه را که نیاز دارید پیدا خواهید کرد. این مقاله به جزئیات در مورد سبک معاملات مومنتوم می‌پردازد که بیشتر در بخش تحلیل تکنیکال معاملات است.
تجارت مومنتوم چیست؟
معاملات مومنتوم به همان اندازه که به نظر می رسد ساده است. زمانی است که معامله گران از نمودارها و تحقیقات برای یافتن روند روند یک سهام استفاده می کنند و به عبارت ساده از موج عبور می کنند. اساساً باید حرکت کافی در روند وجود داشته باشد تا بتواند ادامه یابد، و معامله‌گر از آن شتاب کسب درآمد می‌کند.
ما به جزئیات چگونگی شناسایی و تشخیص روندها توسط معامله گران می پردازیم، اما شما می توانید از چیزی به سادگی سطح حمایت و مقاومت استفاده کنید. ممکن است فکر کنید قبلاً این را شنیده اید، زیرا شبیه معاملات نوسانی است، در حالی که معاملات مومنتوم به دنبال سود بردن از تصویر بزرگتر است. معاملات نوسانی به دنبال سود بردن از حرکت های کوچکتر در روند بزرگتر است.
معاملات مومنتوم در مقابل دنبال کردن روند
به گفته Investopedia، معامله‌گران مومنتوم، «بر شتاب در قیمت سهام یا درآمد یا درآمد یک شرکت تمرکز می‌کنند». یکی از تفاوت‌های اصلی که نخواهید داشت، ذکر درآمد یا درآمد شرکت است. ما می‌توانیم آمازون را به عنوان مثال در نظر بگیریم، زیرا آنها به رشد و گسترش خود ادامه داده‌اند، مردم حرکت خود را به جایی رسانده‌اند که سهام در حال حاضر است. اکنون احتمالاً در این راه سودی به همراه خواهد داشت، ایده این است که تا زمانی که عوامل بنیادی به نشان دادن قدرت خود ادامه دهند، یک معامله گر حرکتی به حرکت خود ادامه خواهد داد.
دنبال کردن روند زمانی است که یک معامله گر به سادگی به نمودار نگاه می کند، چند شاخص را بررسی می کند و یک معامله را بر اساس روند انجام می دهد. در حالی که این یک استراتژی سودآور برای برخی است، اما اگر شرکت اعداد متوسط یا کمتر از متوسط را ارسال کند، می تواند گمراه کننده باشد. همچنین، معاملات روند اساساً سلامت اساسی شرکت را نادیده می گیرد.
اکنون، بی انصافی است که بگوییم یکی از دیگری بهتر است، بلکه باید نقطه شروعی برای تصمیم گیری شما باشد که کدام عناصر با نیازهای معاملاتی شما مطابقت دارند. معاملات مومنتوم سلامت اساسی شرکت را در نظر می‌گیرد، که می‌تواند ارزش پنهانی را که معامله‌گر روند ممکن است نادیده بگیرد، کشف کند، صرفاً به دلیل عدم شکل‌گیری صحیح فنی.
مزایا و معایب معاملات مومنتوم
هر روش معاملاتی مزایا و معایب خاص خود را دارد زیرا هر کدام تمایل دارند بر روی یک منطقه خاص از بازار تمرکز کنند. تجزیه و تحلیل فنی صرفاً از نمودار استفاده می کند، در حالی که بنیادی به اعداد شرکت و موارد بسیار کمتر در نمودار نگاه می کند.
برخی از مزایای معاملات مومنتوم شامل درک سلامت اساسی سهامی است که انتخاب کرده اید. در حالی که هدف این است که بر حرکت شرکت سوار شوید، اطمینان از درک درستی از شرکت مهم است زیرا می خواهید بدانید زمان مناسب برای ورود و خروج از یک موقعیت چه زمانی است.
مزیت دیگر این است که به طور بالقوه می تواند در مقایسه با سرمایه گذاری غیرفعال به شما بازدهی سریع بدهد. با معاملات مومنتوم، شما به سادگی به دنبال این هستید که موج را تا زمانی که از مومنتوم خارج شود، سوار کنید، که می تواند درصد بازدهی بالایی ایجاد کند. اگرچه این کار کمی مهارت می‌طلبد، اما می‌تواند بازده کل مجموعه شما را افزایش دهد.
مانند هر سیستم ، محدودیت هایی برای در نظر گرفتن وجود دارد. اولین مورد این است که معاملات حرکت باعث تمرکز بالاتری می شود زیرا شما به عنوان یک معامله گر باید زمان مناسب برای ورود و خروج را مشخص کنید. این زمانی است که تجزیه و تحلیل اساسی وارد می شود زیرا هنگام بررسی شماره درآمد یا EBITDA ، می توانید بگویید که یک شرکت ممکن است از بین برود یا گرم شود. تعیین این کار یک دقیقه سریع طول نمی کشد ، بلکه تمرکز مداوم روی سهام است.
اشکال دیگری که باید در نظر بگیرید هنگام استفاده از معاملات حرکت ، می تواند سطح بالاتری از ریسک را برای نمونه کارها شما به ارمغان بیاورد. با ریسک بیشتر پاداش بیشتری به وجود می آید ، اما به عنوان یک معامله گر حرکت ، شما باید اطمینان حاصل کنید که سیستم شما سودآور است. به محض افزایش حرکت یک شرکت ، می تواند به همان سرعت شروع به وخامت کند. داشتن استراتژی خروج مناسب نه تنها سود را قفل می کند ، بلکه سرمایه گذاری شما را نیز از یک شرکت حذف می کند در صورتی که انتظار نمی رود.
آیا می توان از معیار S&P 500 بهتر عمل کرد؟
پاسخ کوتاه بله ، مطمئناً از معیار S&P 500 بهتر است. در غیر این صورت ، بسیاری از وجوه و معامله گران از یک کار خارج می شوند ، صرفاً در یک صندوق شاخص S&P 500 سرمایه گذاری می کنند و آن را یک روز می نامند.
در مطالعه ای که توسط دانشگاه باتلر انجام شده است ، به طور خلاصه آنها دریافتند که با سرمایه گذاری اولیه مناسب ، کسی که در تجارت حرکت می کند ، در واقع می تواند از S&P 500 بهتر عمل کند. در حالی که این مطالعه بسیار طولانی است ، می توانید زمان خواندن تحقیق را انجام دهید ودرک کاملی از مطالعه کسب کنید.
هنگام عملکرد S&P 500 ، باید در نظر داشته باشید که سالهایی وجود خواهد داشت که تجارت حرکت ممکن است از این شاخص بهتر نباشد و این کاملاً قابل قبول است. زمان فوق العاده ای که تجارت حرکت می تواند از آن خارج شود ، زمانی است که بازار گسترده در کل مسطح است. در حالی که بازار کلی ممکن است صاف باشد ، مطمئناً سهام و شرکت ها از کار و بازده سلامت برای سرمایه گذاران خود استفاده می کنند.
به خاطر داشته باشید که تحقیقات ثابت کرده است که در طولانی مدت ، سرمایه گذاری منفعل تمایل به بازده بیشتری دارد. با این کار ، تجارت حرکت می تواند راهی عالی برای اضافه کردن ادویه به سبد شما باشد در صورت نیاز به بازده بیشتر. به عنوان مثال ، از سال 2009 تاکنون ، بازار بسیار خوب عمل کرده است و بسیاری از سرمایه گذاران بازده مورد نظر خود را به دست آورده اند. با نگاهی به سال 2022 ، هرچند به صورت جداگانه ، بازده ها به اندازه و با تجارت شتاب بسیار عالی نبوده است ، می توانید با سرمایه گذاری در شرکت های جداگانه ، این بازده ها را افزایش دهید.
هزینه های معامله
هزینه بسیاری از افراد تا زمانی که شروع کنند ، هزینه های معامله را ندارند. این به سادگی می تواند به عنوان هزینه انجام کار مورد توجه قرار گیرد ، اما این چیزی است که باید در خاطر داشته باشید. هزینه های معاملاتی چیزی است که می تواند در خط پایین شما از بین برود ، به خصوص اگر شما یک سرمایه گذار یا معامله گر مکرر باشید. برای کاهش این هزینه ها ، به دنبال یک کارگزار باشید که یا پیشنهاد ویژه ای برای سپرده های اولیه داشته باشد ، یا از یک کارگزار استفاده کنید که تجارت رایگان مانند Robinhood داشته باشد.
همچنین ، بسته به بازاری که تجارت می کنید ، می خواهید به گسترش پیشنهاد بپردازید. این تفاوت بین خریداران و فروشندگان در بازار است. هرچه پیشنهاد گسترده تر گسترش یابد ، برای جبران هزینه های گسترش ، باید درآمد بیشتری کسب کنید. در حالی که گسترش بزرگتر یک معامله گر نیست ، می تواند نشانه ای از بازار کمتر مایع یا عدم علاقه باشد.
در آخر ، به خاطر داشته باشید که اگر سهام کوتاه داشته باشید ، باید به وام گرفتن سهام پرداخت کنید. شما نمی خواهید یک موقعیت کوتاه را خیلی طولانی نگه دارید ، زیرا با این کار ، با هزینه های وام ، همراه با هرگونه هزینه معاملاتی ، به حاشیه سود خود غذا می خورید.
آیا تجارت حرکت ارزش آن را دارد؟
پاسخ کوتاه این است که بله ، تجارت حرکت مطمئناً می تواند ارزش آن را داشته باشد و افزایش استقبال شده به بازده شما را اضافه کند. با این حال ، باید با دقت و مراقبت انجام شود زیرا می تواند عملکرد نمونه کارها شما را به همان اندازه انجام دهد.
هنگام شروع تجارت حرکت ، به خاطر داشته باشید که باید نه تنها به نمودار نگاه کنید بلکه به سلامت اساسی شرکت نیز نگاه کنید. این امر به مهارت خواندن مالی و درک منظور آنها نیاز دارد. حتی اگر معاملات حرکت به نتیجه نرسد ، این مهارت چیزی است که می توانید با خود ببرید و در بسیاری از جنبه های تجارت از آن استفاده کنید.
پس از انجام این کار ، باید به مواضع خود توجه زیادی کنید و برای ادامه حرکت یا متوقف کردن آنها نظارت کنید. گرفتن اکثریت حرکت هدف است زیرا می توانید در مقایسه با سرمایه گذاری سنتی منفعل ، بازده سریع را به نمونه کارها خود اضافه کنید. در آخر ، شما باید هزینه های معامله خود را که شامل هزینه معاملات و سود کوتاه است ، نظارت کنید.
همه اینها گفته می شود ، تجارت حرکت مطمئناً ارزش وقت شما را دارد و می تواند به شما امکان دهد S&P 500 را شکست دهید ، اما این برای همه نیست. با باز کردن یک حساب نسخه ی نمایشی روی پلت فرم مورد نظر خود شروع کنید و آن را امتحان کنید. ممکن است متوجه شوید که می تواند نمونه کارها فعلی شما را به خوبی برجسته کند ، و در طی یک بازار مسطح یا کمتر بی ثبات بازده ایجاد کند. اطمینان حاصل کنید که شما شروع به اشتباه گرفتن این استراتژی با تجارت نوسان یا معاملات روزانه نمی کنید ، زیرا این دو نوع تجارت متفاوت هستند که به مجموعه ای متفاوت از مهارت ها و تمایلات نیاز دارند. معاملات حرکت می تواند بازده داشته باشد اما مانند هر چیزی ، زمان و آموزش طول می کشد.
هشدار خطر
هشدار عمومی ریسک: محصولات مالی ارائه شده توسط شرکت دارای ریسک بالایی است و می تواند منجر به از بین رفتن تمام وجوه شما شود. شما هرگز نباید پولی را سرمایه گذاری کنید که توانایی آن را ندارید
