راهنمای سرمایه گذار برای سلف

کریس سیبری دارای 20+ سال تجربه در صنعت مالی است. وی مدیر گروه مدیریت ثروت و بیمه دره کلرادو است.

یک متخصص تجارت فارکس است که بیش از 20 سال تجربه دارد و مستقیما مسوول کلیه تصمیمات مدیریت مالی و معاملاتی است. وی دارای مدرک لیسانس بیوشیمی و کارشناسی ارشد از کارشناسی ارشد ایالات متحده است و همچنین مشاور تجارت کالا (فرهنگ و هنر) ثبت شده است.

تیموتی لی یک مشاور است, حسابدار, و مدیر امور مالی با ام بی ای از یو اس سی و بیش از 15 سال تجربه مالی شرکت. تیموتی به مدیران عامل و مدیران مالی کمک کرده است تا تجزیه و تحلیل های عمیق را انجام دهند و داستان های زیبایی را در پشت اعداد و نمودارها و مدل های مالی فراهم کنند.

برای بسیاری از سرمایه گذاران, بازارهای سلف, با تمام شرایط مختلف و استراتژی های معاملاتی, می تواند هر دو گیج کننده و ترسناک. فرصت هایی برای محدود کردن ضرر و زیان در نمونه کارها خود را و یا لذت بردن از سود قابل توجهی با استفاده از بازارهای سلف وجود دارد, اما این مهم است که شما را در درک چگونه این محصولات مشتق کار می کنند و چگونه شما می توانید دستیابی به سود کسانی که به طور مداوم. این مقاله توضیح می دهد که چگونه هر یک از بازار کار می کند و استراتژی های مختلف است که شما می توانید پول.

نکات کلیدی

• بازارهای سلف به مردم امکان خرید و فروش ادعاهای برخی از دارایی های اساسی را برای تحویل بعدی می دهند.
• دلالان می توانید اهرم به شرط بندی در قیمت اوراق بهادار زمینه های مختلف استفاده, از شاخص های سهام به کالاها به نرخ ارز نرخ ارز.
• شما همچنین می توانید سلف به پرچین در برابر ضرر و زیان در نمونه کارها موجود و یا به پرچین در برابر تغییرات نامطلوب قیمت برای تولید کنندگان محصولات خاص استفاده کنید.

چگونه می توانید موفق باشید?

بازارهای سلف جایی هستند که پرچین ها و دلالان با هم ملاقات می کنند تا پیش بینی کنند که قیمت یک کالا یا ارز یا شاخص خاص بازار افزایش یا سقوط خواهد کرد.

مانند هر بازار, این یکی از خطرات زمانی که تجارت, اما پتانسیل برای دیدن هر دو کوتاه مدت-و بلند مدت سود می تواند قابل توجه, با تشکر در بخش به مقدار بسیار عظیمی از نوسانات که این بازار برای داشتن شناخته شده. در اینجا چند از بازارهای سلف مختلف همراه با استراتژی های مختلف است که شما می توانید استفاده کنید تا پول در.

محصولات

کالا یک محصول فیزیکی است که ارزش در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می شود. این شامل دانه (ذرت, گندم, و غیره.), انرژی (مانند گاز طبیعی یا نفت خام), و فلزات گرانبها مانند طلا یا نقره, فقط به نام چند.

قرارداد سلف کالا توافق برای خرید یا فروش یک مقدار از پیش تعیین شده برخی از کالاها در یک قیمت خاص در یک تاریخ خاص در اینده است. مانند تمام قراردادهای سلف, سلف کالا را می توان مورد استفاده قرار گیرد به پرچین و یا حفاظت از موقعیت سرمایه گذاری و یا به شرط بندی در حرکت جهت دارایی های اساسی.

برای افراد, شما می توانید دسترسی به بازارهای سلف کالا در درجه اول از طریق یک حساب سلف مدیریت, در دسترس از طریق شرکت های کارگزاری تخصصی به نام مشاوران تجارت کالا (فرهنگ و هنر).

بسیاری از سرمایه گذاران قراردادهای سلف با گزینه های قرارداد اشتباه. با قراردادهای سلف دارنده موظف به عمل است. مگر اینکه دارنده قبل از انقضا قرارداد سلف را لغو کند یا باید دارایی پایه را با قیمت اعلام شده خریداری یا بفروشد.

واحد پول

ارز, یا فارکس, تجارت شامل به دنبال پول و یا خطر پرچین در میان جنبش نرخ ارز خارجی. یکی از استراتژی های معمول مورد استفاده برای تجارت ارز اسکالپینگ است. اسکالپرها تلاش می کنند سود کوتاه مدت را از تغییرات افزایشی در ارزش یک ارز بگیرند. انجام این کار بارها و بارها بدان معنی است که سود خود را به اضافه کردن در طول زمان, دادن به شما کل سود قابل توجهی هنگامی که شما اضافه کردن تمام سود کوچک با هم ادامه خواهد داد.

به طور کلی بازه زمانی شما می تواند به اندازه یک دقیقه کوتاه باشد یا ممکن است چند روز طول بکشد. استراتژی اسکالپینگ نیاز به نظم و انضباط دقیق به منظور ادامه ساخت کوچک, سود کوتاه مدت در حالی که اجتناب از زیان های بزرگ.

طیف گسترده ای از قراردادهای سلف ارز در دسترس هستند. علاوه بر قراردادهای معروف مانند یورو/دلار (یورو/قرارداد سلف ارز دلار), همچنین قراردادهای فیوچرز الکترونیکی میکرو فارکس وجود دارد که در 1/10 به اندازه قراردادهای سلف ارز معمولی تجارت می کنند, و همچنین جفت ارزهای بازارهای نوظهور مانند پلن/دلار (زلوتی لهستان/قرارداد سلف دلار ایالات متحده) و مالش/دلار (روبل روسیه/قرارداد سلف دلار ایالات متحده).

قراردادهای مختلف با درجات مختلف نقدینگی تجارت می کنند به عنوان مثال حجم روزانه قرارداد یورو/دلار ممکن است 400000 قرارداد در مقابل تنها 400 قرارداد برای بازار نوظهور مانند دلار (دلار واقعی/دلار برزیل) باشد.

سلف ارز سلف مبادله ای است. معامله گران به طور معمول حساب با کارگزاران که سفارشات مستقیم به مبادلات مختلف برای خرید و فروش ارز قرارداد سلف. حساب حاشیه به طور کلی در تجارت سلف ارز استفاده می شود; در غیر این صورت, مقدار زیادی از پول نقد مورد نیاز خواهد بود به جای یک تجارت. با یک حساب حاشیه, معامله گران قرض گرفتن پول از کارگزار به منظور قرار معاملات, معمولا چند برابر ارزش واقعی پول نقد از حساب.

معاملات ارز نباید برای معاملات نقطه ای فارکس اشتباه گرفته شود که در میان معامله گران فردی محبوب تر است.

شاخصها

دسته دیگری از سلف محبوب با سرمایه گذاران شاخص سلف مانند الکترونیکی مینی اس اند پی 500 شاخص قرارداد است. یک محصول سلف ممکن است از ضریب متفاوتی برای تعیین قیمت معاملات قرارداد سلف استفاده کند. به عنوان مثال قرارداد ای-مینی اس اند پی 500 فیوچرز ارزشی معادل 50 برابر ارزش شاخص نقطهای دارد.

شاخص سلف برای میانگین صنعتی داو جونز (جیا) و نزدک 100 همراه با قراردادهای الکترونیکی مینی داو (یام) و ای-مینی نزدک 100 در دسترس هستند. شاخص سلف نیز برای بازارهای خارجی از جمله بورس فرانکفورت-که مشابه شاخص داو جونز—در اروپا و شاخص هانگ سنگ در هنگ کنگ است در دسترس است.

سلف شاخص یک راه برای رسیدن به یک استراتژی نمایه منفعل, با داشتن کل شاخص در یک قرارداد واحد, و با اهرم بیشتر از یک صندوق عقب را فراهم می کند. هر دو بورس اوراق بهادار نیویورک (بازار بورس) و صنعت مالی سازمان تنظیم مقررات, شرکت. (فینرا) نیاز به حداقل 25% از ارزش تجارت کل به عنوان حداقل مانده حساب. با این حال, برخی از کارگزاری بیشتر از این تقاضا خواهد 25% حاشیه. همچنین برای محافظت در برابر موقعیت های بزرگ سهام استفاده می شود.

نرخ بهره

قراردادهای سلف در نرخ بهره نیز قرارداد بسیار محبوب است. دو استراتژی معاملاتی مبتنی بر زمان بندی که معمولا برای تجارت این نوع معاملات سلف استفاده می شود معاملات چرخه ای و فصلی است.

یک استراتژی معاملاتی چرخه با مطالعه داده های تاریخی و یافتن چرخه های بالا و پایین ممکن برای یک دارایی اساسی اجرا می شود. دو چرخه متداول برای سلف شاخص سهام چرخه 23 هفته ای و چرخه 14 روزه است. مطالعه روند قیمت در ارتباط با چرخه می تواند به دستاوردهای بزرگ برای سرمایه گذاران زرنگ و دانا منجر شود.

هنگامی که شما تلاش برای تجارت اثرات فصلی است که در بازارهای سلف تجارت فصلی از سوی دیگر است. داده های تاریخی نشان می دهد که بسیاری از بازارها و بخش ها و کالاها در سطوح مختلف در طول سال تجارت می کنند و سال به سال الگوهای مشابهی را نشان می دهند. دانستن این روند مختلف فصلی یکی دیگر از راه های موثر برای معاملات سلف پول است.

امتحان کن

شروع کار در بازارهای مختلف می تواند ترسناک به نظر برسد. یکی از راه های که شما می توانید یاد بگیرند که شما بدون قرار دادن هر یک از پول خود را در معرض خطر است برای شروع تجارت کاغذ. تجارت کاغذ با تقلید از معاملات توسط خودتان (یا با شبیه ساز بازار) انجام می شود تا زمانی که احساس کنید به اندازه کافی راحت هستید تا بتوانید تجارت واقعی را شروع کنید.

یک راه خوب برای شروع تمرکز روی این چهار حوزه مختلف است. این کمک خواهد کرد که ساخت دانش خود را به عنوان شما را به همراه بدون افزایش میزان کلی خود را از خطر. سپس, به عنوان شما احساس می کنید که شما تسلط این مناطق, سعی کنید در حال گسترش به تجارت انواع دیگر سلف.

خط پایین

تجارت در بازارهای مختلف سلف می تواند بسیار پرارزش اما همچنین بسیار چالش برانگیز است. برای سرمایه گذاران جوان بازارها و استراتژی های مختلفی وجود دارد که می توانید برای موفقیت استفاده کنید از جمله مواردی که در اینجا بحث کردیم. با انجام تحقیقات خود را و اطمینان حاصل کنید که شما را در درک چگونه سلف کار, شما این فرصت را به لذت بردن از یک معامله بزرگ از موفقیت در تجارت در بازار سلف دارند.